Agentes de IA para consultoras: propuestas, reuniones y cada proyecto

Falta una hora para Norte y estás buscando el párrafo donde la fase 2 quedó afuera. La propuesta está en un archivo, la corrección en un mensaje y la frase de Mateo, "las decisiones de alcance las tomo yo", en una nota que escribiste al salir. Si no la encuentras, entras a la reunión un paso atrás del cliente.

Eso le pasa a una consultora chica y a quien trabaja solo. El entregable es criterio, pero el rato previo se va en armar el contexto. Una agencia cuida el tono de varias marcas. Una consultora cuida el hilo de cada proyecto: qué se ofreció, qué se cerró y qué sigue abierto. Un agente con memoria va a sostener ese hilo.

Norte recibe consultas y las pierde entre la primera llamada y la propuesta. En marzo ofreciste una fase para ordenar quién responde. Dejaste afuera, a propósito, los talleres con su equipo. Ellos devolvieron la propuesta pidiendo un resumen escrito después de cada reunión. Esa condición no está en el título del documento. Está en un comentario.

La próxima propuesta parecida no debería empezar de cero. Le vas a poder pedir al agente el esqueleto de la anterior: qué incluiste, qué te pidieron cambiar y qué dejaste afuera para no prometerlo. El precio y el alcance los pones tú. El agente no inventa un honorario ni da por vendida una fase que guardaste para más adelante.

Norte pidió el resumen por escrito. Si sale dos días después, ya no coincide con lo que ellos anotaron. El agente no entra a la reunión. Al salir le escribes lo que quedó, como se lo contarías a un colega. "Mateo confirma el alcance. Laura lee el resumen y no va a los talleres. La fase 2 sigue cerrada."

Con eso va a redactar el resumen en la forma que ya usas con ellos, corta y numerada, sin agregar talleres ni una fase que no se habló. Tú lo lees. Si una línea está de más, la sacas antes de enviarlo. El agente no manda el resumen solo.

Iris no estuvo en la reunión. Sabe lo que le contaste al salir, y lo que ya estaba en la propuesta.

Si mañana no estás y un colega cubre la cuenta, le puede preguntar lo mismo a Iris. Va a recibir las decisiones, no un recorrido por carpetas. Lo que no le hayas contado, no aparece.

Iris ordena lo ya dicho. La recomendación, el precio y la reunión siguen siendo tuyos. Si una nota quedó mal, la corriges y esa corrección pasa a ser la versión que el equipo consulta.

• Tú decides el alcance y el honorario. El agente puede mostrarte el esquema anterior. No cierra una propuesta.
• Tú cuentas qué se decidió al salir. El agente no completa huecos con una versión probable de la reunión.
• Tú eliges qué proyectos le cuentas. Uno no se mezcla con otro. Norte no hereda frases de un cliente distinto.
• Tú envías el resumen. El borrador sale el mismo día solo si tú lo pediste y lo revisaste.

No vas a configurar nada. Hablamos contigo, y con tu equipo si lo hay, sobre cómo pasa un proyecto de la primera conversación a la propuesta y de ahí a las reuniones. No hace falta armar una base de documentos. Al agente le contamos las propuestas que tú elijas y la forma en que ya resumes una reunión.

Después lo dejamos funcionando. Le escribes como a un compañero cada vez que algo se cierra o se deja afuera. Quien entre a la cuenta más tarde pregunta ahí, en vez de pedirte el archivo por mensaje. Si hoy pegas la propuesta en un chat nuevo antes de cada reunión, la diferencia está en Dithie y ChatGPT.